I denne video dominerer og ydmyger en dominant kvindelig mistress sin underdanige mandlige partner. Hun bruger forskellige former for dominans og ydmygelse for at bringe ham til kanten af orgasme, før hun endelig tillader ham at nå sit klimaks. Mistressen er ikke interesseret i at have sex med sin underdanig partner, men snarere i at bruge ham som et redskab til sin egen seksuelle nydelse. Hun instruerer ham til at runke, mens hun ser på og kritiserer hans præstation. Den underdanige fyr bliver sat igennem en række intense seksuelle oplevelser, herunder telefonsex med en anden kvinde, aldersleg og tabu-rollespil. Mistressens magt og dominans bruges til at bringe hendes underdanige til ekstase, før hun tillader ham til at frigive sin egen seksuel nydelse og spænding. Videoen er en intens erotisk og mandlig udforskning af dominans og nydelse, med fokus på de psykologiske aspekter af forholdet mellem en dominant kvinde og hendes underdanig mistress.