Videoen viser to amatør-homoseksuelle mænd, der nyder hardcore bareback-action. Scenen starter med, at en af drengene ivrigt sutter på en stor pik uden kondom, tager den dybt ind i munden og arbejder med sin tunge. Den anden dreng ser på og deltager ivrigt i handlingen, mens han skiftes til at sutte på den andens pik. De to venner skiftes til, at kneppe hinandens røv, og begge stønner og stønner af nydelse. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra den ene mands store røv til de hårede kroppe på begge. Handlingen bliver varmere, da de to mænd skifter roller, og den ene tager den andens store pik dybt ind. Den anden stønner af fornøjelse, mens de to mænd tager tur til at skyde hinanden med deres ladninger. Videoen er et must-see for alle, der elsker amatør-homo porno og kan lide at se store pikke i aktion.