Videoen viser en fyldig blondine og en kurvet italiensk pige, der får deres store bryster og store numser strakt til grænsen. Blondinen rider den store sorte pik, mens den italienske pige får en handjob og en blowjob. Handlingen foregår i cowgirl-stilling med pigerne bøjet over, idet de tager hver tomme af de store sorte pikke. Blondinden giver en dyb hals og den italienske kvinde modtager en creampie. Pigerne skifter positioner, og blondinen tager pikken bagfra, mens italieneren får en monsterpik i hendes fisse. Videoen ender med, at pigerne får deres hårde cumshot. Pigerne er begge hårløse, og deres kroppe er dækket af tatoveringer. Videoen er perfekt for dem, der elsker hardcore og interracial porno.