Scenen åbner med en smuk blondine bøjet over og får sin røv kneppet af en stor pik. Hun stønner af nydelse, mens manden presser dybere og hårdere, og tager hende til nye højder af ekstase. Hendes bryster hopper og ryster med hver tryk, og hun kan ikke lade være med at blive tændt af synet af sin partners massive penis. Men det er ikke alt - der er en anden mand i rummet med en ligeså imponerende pik, og han er ivrig efter at deltage i handlingen. De tre starter en vild og fræk orgie, hvor blondinen skiftes til at sutte og ride på de store pikke.