Video obsahuje dominantní shemale, která převzala kontrolu nad svým poslušným otrokem. Shemale mistress je v čelu a její otrok je připraven udělat cokoli, co požádá. Otrok klečí před ní a shemale sedí na židli za ním. Otrokův penis je tvrdý a připraven na akci. Sheemale mistress přebírá kontrolu a začíná ho kouřit. Vezme ho hluboko do úst a začne s ním pracovat. Otrok sténá od potěšení, když ho kouří. Shemale paní pak převzala kontrolu a jezdí na tvrdém penisu svého otroka. Tlučně ho šuká boky a bere ho dovnitř sebe. Otrok si užívá každý okamžik a prosí o víc. Shemale kontroluje a ovládá svého otroka každým tahem. Video je nutností pro každého, kdo miluje shemale a penisovou dominanci.