W tym eksplicytywnym filmie widać umięśnionego Czeka uprawiającego namiętny seks z transseksualną kobietą. Film zaczyna się od zbliżenia do odbytu mężczyzny, który rżnie transseksualistę w różnych dziurach. Kamera przybliża akcję, rejestrując każdy szczegół, jak mężczyzna wpycha swojego kutasa w ciasne odbycie transseksualisty. Kobieta następnie przejmuje kontrolę, używając języka do lizania i ssania kutasa mężczyzny. Mężczyzna następnie przechodzi do prowadzenia, używającego swojego kutasa, aby przeniknąć do ust transseksualnej kobiety. Kamera rejestruje każdy moment intensywnego seksu analnego, od kurczącego się ciała kobiety po jej jęki przyjemności. Film kończy się tym, że mężczyzna wytryskuje na transseksualistą, która chętnie połyka jego ładunek. Film przedstawia różnych artystów, w tym kobietę z zieloną twarzą i mężczyznę z grubą brodą.