Scenen åpner med en gruppe swingere samlet i et luksuriøst herskapshus. Mennene er alle velutstyrte og ivrige etter å tilfredsstille. Kvinnene er like attraktive, med naturlige pupper som spretter og rister med hver trykk. Atmosfæren er elektrisk av forventning mens de forbereder seg på hovedhendelsen. Stedfaren kommer inn i rommet, ivrig etter å bli med på moroa. Han er en stor, fyldig mann med en hårete brystkasse og et lystfullt blikk i øynene. Gruppen kaster ikke bort tiden med å komme i gang. De begynner med å gi hverandre oralsex, stønner av nytelse når de føler den varme sæden sprute i munnen deres. Stedfaderen blir med og tar det fra hver av kvinnene med en iver som både er imponerende og opphissende. Gruppen fortsetter å bevege seg fra den ene til den andre, tar på hverandre og bygger opp en feber. Kvinnen stønner og roper av nytelse, men stefaren kan ikke hjelpe dem i opphisselsen.