Scenen åbner med en gruppe swinger samlet i et luksuriøst palæ. Mændene er alle veludrustede og ivrige efter at tilfredsstille. Kvinderne er lige så attraktive, med naturlige bryster, der hopper og ryster med hver skub. Atmosfæren er elektrisk med forventning, mens de forbereder sig på hovedbegivenheden. Stedfaren kommer ind i rummet, ivrig efter at deltage i det sjove. Han er en stor, fyldig mand med en behåret brystkasse og et lystfuldt blik i øjnene. Gruppen spilder ikke tid med at komme i gang. De starter med at skiftevis give hinanden oralsex, stønnende af nydelse, mens de føler den varme sæd sprøjte i munden. Stedfaderen slutter sig til og tager det fra hver af kvinderne med en nidkærhed, der både er imponerende og ophidsende. Gruppen fortsætter med at bevæge sig fra den ene til den anden, tage nydelse af hinanden og skiftevis opbygge en feber. Kvinden stønner og skriger af nydsel, men stedfaren kan ikke hjælpe dem i deres optagning.