Video ukazuje ohromující brunetku jménem Sadie, která je připravena čelit velkému černému penisu. Začíná tím, že dráždí kameru svými bradavkami, hraje si s nimi a dělá je tvrdými. Když se ohýbá, ukazuje svou těsnou, úzkou prdel a hluboko kouří svého partnera. On využívá příležitosti a udělá jí kouření, zatímco její velká prsa jsou v jeho prospěch. Sadie to miluje a sténá s potěšením, když ji vezme až dolů. Kamera se přiblíží, aby ukázala penis v ústech, zatímco ji tvrdě kouří. Pak ho vezme do úst pro výstřik a najednou ho spolkne. Kamera pak ukazuje, jak na něm jezdí, její holá kundička je roztažena, aby se přizpůsobila jeho obrovské délce. Pak se mu vyprázdní do pusy a ona ho spolkne.