Video ukazuje svůdnou starší ženu, Emmu, která se snaží naučit svého nevlastního syna něco o anální sexu. Začne mu dávat smyslnou masáž, pomalu se přibližuje k jeho těsnému malému zadku. Jakmile začne sténat potěšením, překvapí ho tím, že vytáhne dilda a vloží ho do jeho zadku. On se šokuje, ale Emma ho uklidní a povzbudí ho, aby otevřel ústa a vzal ho dovnitř. Pak mu dá celotělovou masáž, pracuje s rukama a jazykem nahoru a dolů po jeho zádech a zadku. Když se stává stále více vzrušeným, bere jeho penis do úst a kouří ho, takže sténá z extáze. Video je natočeno z pohledu nevlastního synka, což divákovi dává pocit, jak to bude na konci, když dostane perverzní ematickou dávku. Celkově je to horké a erotické video, které uspokojí každého, kdo miluje skupinový sex.