Film zaczyna się z niesamowicie piękną parą na plaży, obie z dużymi, soczystymi tyłkami błagającymi o uwagę. Mężczyzna z dużym, czarnym kutasem jest zgięty, a jego tyłek trzęsie się z pożądania. Kobieta z kremową cipką i głodem na kutasa jest gotowa wziąć jego ładunek do ust. Wraz z rozgrzaniem akcji, mężczyzna, teraz w pełni podniecony, zaczyna drapać swojego kutasa, upewniając się, że będzie lizać i ssać przy każdej okazji. Kobiety nie mogą się powstrzymać od podniecenia się widokiem kutasa swojego kochanka, i z zapałem bierze go do ust, używając języka i ust do jego przyjemności. Plaża stanowi idealne otoczenie dla tego gorącego spotkania, z słońcem uderzającym na kochanki, gdy pieprzą się i pieprzą więcej. Mężiec prawie wytrysnął, ale nie może się już dłużej powstrzymać. Kobicie lubi, gdy jego ładunki wytryskują się na twarzach kochanek, ale kobieta uwielnie sięga i próbuje połysając, aby połyść i lizać swojego kutasa. Film kończy się z tym, że słoń jest idealna dla kochanek.