Två äldre män, en med ungdomligt utseende och en med mer mogen blick, ägnar sig åt en het missionärssession. Den yngre mannen, en twink, ligger på rygg medan den äldre mannen, en pappa, sitter på honom. Pappan tränger sig in i den yngre mannens tighta hål och får honom att stöna av njutning. Den yngre killen njuter tydligt av uppmärksamheten, eftersom han lutar sig mot pappas stötar. Den äldre mannen är dominant och ansvarig och ser till att hans yngre partner upplever bästa möjliga njutning.