Videoen viser en fantastisk babe med naturlige pupper og en sprettig byst, som er kledd i et sexy undertøyssett. Hun blir fulgt av en moden kvinne som også har på seg undertøy og briller, noe som gjør dem begge utrolig forførende. De to kvinnene starter med å masturbere, med babyen som vekslende fingrer seg selv og bestemoren som bruker fingrene sine til å tilfredsstille seg selv. Bestemoren fortsetter deretter med å cunnilogue babyen, mens babyen gjengjelder ved å gi henne en smak av sin egen fitte. Kameraet fanger hvert øyeblikk av dette intime møtet, fra ansiktssittingen til babyen og bestemorens muff diving til slikking og fingering som finner sted mellom dem. Babyenes naturlige pupper, og den modne kvinnens cunniling-ferdigheter, gir en virkelig erotisk opplevelse som vil etterlate seere uten pust. Videoen er også merket med andre synonymer for cunnilinga.