المشهد يبدأ بمرأة واحدة لديها شعر كامل والثانية بلا شعر تماماً، مستلقيات على السرير. يدخل الرجل الغرفة، ويمتلك قضيبًا ضخمًا سيجعلهن يطلبن الرحمة. يبدأ بإثارةهن، ويمرر يديه على أجسادهن ويداعب كسهن المحلوق. تتحمس المرأة بلا الشعر بسرعة وتطلب منه لمس كسها الخشن. يطيع، ويمرس يده على بشرتها الناعمة ثم ينزل إلى فتحتها الضيقة. المرأة الشعرية أقل حماساً، ولكن سرعان ما تجد نفسها غير قادرة على مقاومة تقدمه. يبدأ في لمس كسها الشعري، ويداعب قضيبه الوحشي بشكل لا ينفد. المرأة لا تستطيع إلا أن تئن وتصرخ من المتعة بينما يضربها بلا رحمة. في النهاية ينزل على وجوههن، ويغطي حمولته الساخنة كسهن المحلول والشعرية.