يبدأ المشهد مع زميلتين لشقة سمراء، واحدة تبلغ من العمر 19 عامًا والثانية أكثر نضجاً، جالستين على السرير، يتحدثان كالأصدقاء القدامى. كلاهما يرتديان تنورة قصيرة بالكاد تغطي أصولهما الكبيرة، وكلاهما واضح في بعضهما البعض. تتواجد زوايا الكاميرا على وجوههما، وتلتقط كل دقة من تعبيراتهن أثناء الحديث. فجأة، لا تستطيع الأصغر احتواء نفسها بعد الآن وتبدأ في الاستمناء، وتستمتع بوضوح بإحساس جسدها. صديقتها السمراء لا تستطيع إلا المشاهدة، وقريباً تفعل نفس الشيء، جسدهاما يضغطان معًا ويكتسبان كلا منهما النشوة الجنسية. ينتهي المشهد بالتقبيل العاطفي، وجسديهما يتلوى معًا في النشوة.