Scéna začíná mladým mužem ležícím na zádech, ruce za hlavou, když se jeho partner přibližuje. Kamera přiblíží jeho tvář, odhaluje krásnou, vytesanou čelist a zvrhlý pohled. Mužovo oblečení je roztrženo a on zůstává úplně nahý, zatímco jeho partner zůstává plně oblečený. Přibližuje se k muži zezadu, pohybuje rukama podél jeho páteře a dolů k jeho zadku, kde ho pomalu hladí, dráždí a láká muže svým dotekem. Kamera se přemění na záběr blízký na obličej muže, když tiše sténá a vrhá se v rozkoši. Muž se pak otočí, odhálí svou prdel a jeho penis, který už je tvrdý a oteklý z očekávání. Muž s nadšením bere penis druhého muže do pusy, hluboké kouření.