To muskuløse og tonede brasilianske shemales, Bruna Ferrari og Tranny, får deres stramme røve penetreret af to veludrustede homoseksuelle mænd. Gruppen session er varm og tung, med mændene der skiftes til at give shemales en dyb og tilfredsstillende blowjob. Fyrene skiftes derefter til at indtaste deres strampe røve, dække og kneppe deres hårde pikke dybt inde i shemales. Pigerne stønner og skriger af nydelse, mens mændene skiftes til å give dem en dobbelt penetration, fylde dem op til randen. Mændene skiftes så til at komme på shemalesne, skyde deres varme ladninger ud over deres kroppe. Pigerne tager ivrigt sæden op i skridtet, sluger den ivrigt ned. Gruppen fortsætter derefter med at nyde noget hardcore anal, med shemalesnen tager deres stramte røve og bliver strakt til grænsen. Fyrene og pigerne skiftes til og fylder deres stramle røve med deres hårde anal, dækker pigerne deres røve og knepper dem dybt inde på shemale, fylder dem op til kanten. Mænderne skiftes derefter med at sprøste deres varme ladder og tage deres varme ladning over hele deres kroppe.