Videoen viser to asiatiske filippinske tøser, der tydeligvis er klar til en seriøs seksuel udforskning. De to piger bliver tilsluttet af en peruviansk skønhed, der tilsyneladende er mere end glad for at deltage i det sjove. De tre kvinder starter med at udforske hinandens kroppe, med masser af kys, berøring og groping. Derefter går de videre til intens oralsex, hvor hver pige skiftes til at tilfredsstille de andre med deres mund. Pigerne nyder tydeligvis sig selv, med smil og støn af nydelse i ansigtet. Efterhånden som videoen skrider frem, begynder pigerne at udforske deres egne kroppe, med masser af onani og selvtilfredsstil. Kemien mellem pigerne er elektrisk, og det er tydeligt, at de alle er i det sammen og nyder hvert øjeblik af deres seksuelle eventyr.