Ein heißer Dreier mit zwei wunderschönen blonden Babysittern, Dakota und ihrem Chef, beginnt mit einer Erkundung der Körper des anderen, geht auf alle Viere und lutscht abwechselnd die großen Schwänze des anderen. Als die Aktion anheizt, gehen sie von hinten, wobei Dakota das massive Mitglied ihres Chefs hart und schnell reitet. Ihr Chef kann der Versuchung nicht widerstehen und versohlt sie, während sie vor Vergnügen stöhnt. Aber das reicht ihnen nicht aus, denn sie wechseln wieder die Positionen, wobei Dacota das Kommando übernimmt und ihrem Chef einen guten Prügel gibt, bevor sie wieder an die Arbeit gehen. Schließlich gehen sie auf die nächste Stufe, wobei Dakova den Monstercock ihres Chefs wie ein Profi reitet . Die Szene endet damit, dass beide zum Orgasmus kommen, aber zufrieden von ihrer intensiven sexuellen Begegnung.