Video obsahuje svůdnou a zvrhlou kočičku s velkým penisem, která touží po nějaké pozdní noční zábavě. Kamera ji zachytí, jak se ohýbá, ukazuje svůj velký zadek a velká prsa, zatímco její partner se nadšeně poskakuje na ní. Kočičí velký penis je jasně viditelný, když jezdí na svém partnerovi a sténá s potěšením. Pár si vyměňuje pozice, kočička dává svému partnerovi kouření, zatímco leží na zádech. Akce se zahřívá, když kočička bere svého velkého partnera v pozici kovbojky, jezdí na něm tvrdě a rychle. Video končí tím, že se pár zapojí do doggy stylu, kde kočička jezdí na partnerově monstrovém penisu. Video je nutně sledovat pro ty, kteří milují amatérské penisy, sex a velkou akci.