Scenen åpner med to muskuløse og kjekke menn, begge med store, bulte muskler, som står over en moden blond kvinne på en seng. Kvinnen, en bestemorsfigur, er fullstendig overlatt til deres nåde mens de skiftes til å knulle henne bakfra. Mennene nyter det tydeligvis, med hendene over kvinnens kropp, smeker på puppene hennes og klemmer på rumpa hennes. Kvinnen, derimot, nyter det tydeligvis ikke, stønner og vrir seg i smerte mens mennene fortsetter å knulle henne. Plutselig kommer en tredje person inn i scenen, en fantastisk vakker kvinne med store, runde pupper. Hun begynner umiddelbart å utforske kvinnens kropp, berøre og smøre henne overalt. Mennene, tydeligvis opphisset av tilstedeværelsen av den nye kvinnen, skiftes til å knulle kvinnen også, med stønnen og vriden i gleden.