Tento perverzní trojka obsahuje studentku a dva muže v ženských šatech, kteří jsou všichni toužící prozkoumat svou sexualitu. Studentka je ohromující ladyboy, která touží potěšit své dva partnery. Začne tím, že jim oběma udělá orální sex a střídavě jim bude kouřit jejich penisy. Muži pak vrátí laskavost tím, že ji ovládnou, donutí ji kleknout a uctívat jejich tvrdé penisy. Studentka pak dostane šanci převzít kontrolu, ovládnout muže a donutit je uctívat její zadek. Tři z nich se pak zapojí do tvrdého šukání, přičemž muži se střídají v šukání její prdelky i kundičky. Perverzní fetiš crossdressing je také prozkoumán, přičemž muži nosí spodní prádlo a studentka v odhalujícím oblečení. Toto je tvrdý, perverzní video, které není pro slabé srdce.