파티에 참석한 스윙어 그룹이 준비되어 있습니다. 밤이 지남에 따라 분위기가 더욱 친밀해지고 파티는 증기로운 인종간의 삼인애로 변합니다. 스윙어는 모두 더럽고 더러워지기 위해 열망하며 서로의 몸을 입과 손으로 탐구합니다. 스윙어 중 한 명이 큰 검은 수컷을 좋아하는 사람이며, 그의 인상적인 멤버를 보여주려는 충동에 저항할 수 없습니다. 그는 자신의 콧구멍을 으며 자신을 단단하게 만들고, 다른 스윙어들에게 관심을 돌리고, 각자에게 자신의 괴상한 콧구멍을 맛보게 합니다. 다른 스윙어는 차례로 콧구멍을 고 똥구멍을 니다. 그들은 모두 엉망진 오르기에서 함께 열심히 니다.