Scenen åbner med en gruppe swinger, der deltager i en fest, klar til at udforske deres seksuelle lyster med hinanden. Efterhånden som natten går, bliver stemningen mere intim, og festen bliver til en dampende interracial trekant. Swingerne er alle ivrige efter at blive beskidte, og de begynder med at udforske hinandens kroppe med munden og hænderne. Atmosfæren opvarmes hurtigt, da de skiftes til at tilfredsstille hinanden, og snart stønner de alle af nydelse. En af swingerne, en stor sort pik-elsker, kan ikke modstå trangen til at tage kontrol og vise sit imponerende medlem frem. Han starter med at røre sin pik for at få sig selv hård, og så vender han sin opmærksomhed mod de andre swinger, og giver dem hver en smag af hans monsterpik. De andre swingerne er mere end villige til at skiftes til at sutte og kneppe hans pik, og de ender alle sammen med at komme hårdt i en rodet, varm orgie.