W filmie pojawia się krągła rudowłosa Penny Pax, która chce zadowolić swojego partnera, Tommy'ego Pistola. Zaczyna od namiętnego blowjoba, używając swoich umiejętności głębokiego gardła, aby sprawić, że ten będzie jęczeć z przyjemności. Tommy zwraca jej przysługę, robiąc jej handjob i pieściąc jej dużą, tłustą dupę, podczas gdy ona jęczy w ekstazie. Kąty kamery zmieniają się między zbliżeniami ich rąk i dup, dając widzom jasny obraz całej akcji. W miarę postępu sceny, Penny zaczyna jeździć na kutasie Tommy'ego, pokazując swoją krągłą sylwetkę i imponujące umiejętności w palcowaniu i muffingowaniu. Chemia między nimi jest namacalna i jasne, że oboje cieszą się każdym momentem tego hardcore'owego spotkania. Film kończy się tym, że Tommy strzela swoją spermę po całym krągłym ciele Penny, pozostawiając ją pokrytą ciepłą, lepką spermą.