Scenen åbner med en gruppe liderlige individer samlet i et svagt oplyst rum. Atmosfæren er spændt, da de ivrigt venter på deres nye partners ankomst. Til sidst kommer en fantastisk smuk kvinde med barberet, hårløs fisse ind, og gruppen falder straks i en vild frenesi. Hun starter med at give hver af dem en sensuel blowjob, og så tager hun tur til at kneppe hver af dem hårdt i deres stramme røve. Handlingen bliver varmere, når de skifter positioner, med nogle der skiftes til at give hinanden ass to mouth. Intensiteten stiger, når de går videre til dobbelt penetration, hvor en af mændene skiftes til at kneppe begge kvinder samtidigt. Scenen ender med en udløsning, der efterlader alle tilfredse og tilfredse.