Videoen viser to busty babes, der nyder en dampende lesbisk leg. De starter med at pirre hinanden med deres store, naturlige bryster og giver hinanden masser af opmærksomhed og kærtegn. Efterhånden som lidenskaben vokser, skiftes de til at tilfredsstille hinanden med en dildo, fingering og intens cunnilingus. Den blonde babe tager ledelsen og viser frem sine store bryster, mens hun penetrerer sin partners stramme røv med en strap-on. Den brune babe slutter sig til, skiftes til at bruge strap-on og nyder dobbelt penetration. Handlingen bliver varmere, da de skifter til noget røvfucking, stønnende og vridtende i nydelse, mens de skiftes til at blive kneppet hårdt. Babserne skifter tilbage til noget lesbisk leg, hvor de bruger deres bryster til at tilfredsstille hinandens fisser. De slutter med lidt muffning og onani og efterlader hinanden helt tilfredse.