Videoen viser tre sorte berømtheder - Misty Stone, Porno og Ass Licking - i en dampende trekant. Scenen starter med de tre i et luksuriøst soveværelse, hvor Misty Stone ligger på en saftig madras og de to andre mænd står foran hende. Mændene starter med at udforske Mistys store røv, gnide og slikke den, mens hun stønner af nydelse. En af mændene tager derefter hende bagfra, rider hende hårdt og gnider mod hende, mens hun vrider sig i ekstase. Den anden mand slutter sig til, slikker og sutter hendes naturlige bryster og giver hende en deepthroat blowjob. Intensiteten vokser, da de alle tager tur til at kneppe og sutte hinanden, med Mistys store bryster, der hopper og jigger med hinanden. Til sidst kommer de alle sammen, med Mistys varme fisse og tæer dækket af klæbrig sperm.