I videon deltar tre svarta kändisar - Misty Stone, Porno och Ass Licking - i en het trekant. Scenen börjar med att de tre befinner sig i ett lyxigt sovrum, där Misty Stone ligger på en mullig madrass och de andra två männen står framför henne. Männen börjar med att utforska Misty's stora rumpa, gnugga och slicka den medan hon stönar av njutning. En av männen tar sedan henne bakifrån, rider henne hårt och gnider mot henne medan hon vrider sig i extas. Den andra mannen ansluter sig, slickar och suge bakifrån, rider henne hårt och gnider mot henne medan hon vrider sig i extas. Den andra mannen ansluter sig, slickar och suger hennes naturliga bröst och ger henne en djup halsblowjob. Intensiteten byggs upp när de alla tar tur och suger av varandra, med Mistys stora bröst som studsar och jiggar med varandra. Till slut kommer de alla tillsammans, med Misty's heta fitta och tår täckta av klibbig sperma.