Video ini menampilkan tiga selebriti kulit hitam - Misty Stone, Porno, dan Ass Licking - yang terlibat dalam threesome yang panas. Adegan ini dimulai dengan ketiga-tiganya di kamar tidur yang mewah, dengan Misty Stone berbaring di atas kasur mewah dan dua pria lainnya berdiri di depannya. Pria-pria itu mulai dengan mengeksplorasi pantat besar Mistys, menggosok dan menjilatnya, sementara dia merintih kesenangan. Salah satu pria kemudian membawanya dari belakang, menungganginya dengan keras dan menggeselinya ketika dia meronta-ronta dalam ekstasi. Pria lainnya bergabung, menjilat dan menghisap payudaranya yang alami dan memberinya blowjob deepthroat. Intensitasnya meningkat ketika mereka bergilir-gilir bercinta dan menghisap satu sama lain, dengan payudara besar Mistys melompat-lompat dan bergoyang-goyang. Akhirnya, mereka semua mencapai klimaks bersama-sama, dengan memek dan jari kaki Mistys yang panas tertutup oleh air mani yang lengket.