La vidéo présente trois célébrités noires - Misty Stone, Porno et Ass Licking - qui s'engagent dans un trio torride. La scène commence avec les trois dans une chambre luxueuse, avec Misty Stone allongée sur un matelas en peluche et les deux autres hommes debout devant elle. Les hommes commencent par explorer le gros cul de Misty, le frottant et le léchant, pendant qu'elle gémit de plaisir. L'un des hommes la prend ensuite par derrière, la chevauchant fort et la frottant contre elle pendant qu'elle se tord dans l'extase. L'autre homme se joint, léchant et suçant ses seins naturels et lui donnant une fellation profonde. L'intensité augmente alors qu'ils se baisent et se sucent l'un l'autre, avec les gros seins de Misty qui rebondissent et qui se bousculent l'un avec l'autre. Finalement, ils jouissent tous ensemble, avec la chatte et les orteils de Misty couverts de sperme collant.