Σε αυτή τη ζεστή φαντασία τρίο, ένας ερωτικός μπαμπάς παγιδεύεται ανάμεσα σε δύο ελκυστικά ξαδέρφια. Η καστανή με τα μικρά βυζιά και η μικροσκοπική φοιτήτρια είναι και οι δύο πρόθυμες να ικανοποιήσουν τον πατριό τους, και αρχίζουν με το να τον πειράζουν σαγηνευτικά με τα σώματά τους. Ο μπαμπάς δεν μπορεί να αντισταθεί στις γοητείες τους, και γρήγορα συμμετέχει στη διασκέδαση. Οι τρεις συμμετέχουν σε μια άγρια και παθιασμένη σεξουαλική συνεδρία, με τον μπαμπά να αναλαμβάνει και να δίνει και στις δύο ξαδέρφες την απόλυτη ευχαρίστηση. Ο μαυρομάλλος ξαδερφός και η αδερφή είναι και οι δύο πρόθυμοι να ικανοποιήσουν τον μπαμπά τους, και εναλλάσσονται στο να τον ικανοποιούν με το στόμα και τα χέρια τους. Οι σφιχτές κάλτσες και το στυλ των κολεγιέζ κοριτσιων προσθέτουν στον ενθασμό, καθιστώντας αυτό ένα πρέπει να δείτε για όπο που αγαπάει το ομα και τα ξαδέρφια.