W tym gorącym trójkącie, dwie perwersyjne studentki oddają się hardcore'owym akcjom z ogromnym potwornym kutasem. Scena zaczyna się od kleczenia studentek, z zamiarem ssania imponującego członka. Gdy kutas staje się coraz twardszy, dziewczyny zaczynają się bawić, eksplorować swoje ciała palcami i językami. Nagle pojawia się trzeci gracz, a akcja robi się jeszcze gorętsza. Trzeci gracz przejmuje kontrolę, wiążąc swoich dwóch uległych partnerów i zamykając ich w pozycjach bondage'owych. Następnie przechodzi do uderzania ich tyłków swoim ogromnym członkiem, podczas gdy jęczą i rozciągają się w przyjemności. W miarę postępu akcji, studentki są doprowadzone do granic możliwości, dusząc się i gardząc kutasem, gdy biorą go głęboko w gardło. Ten film zdecydowanie nie jest dla słabych serc, z jego kinky, dziwaczne ruchanie i hardcore'owe fetyszki.