Videon visar ett ungt par som har analsex. Kvinnan är en latina med stora bröst och en europeisk accent. Mannen har en stor kuk och är från USA. De är båda från Kalifornien och kan inte använda kondom under sin sexuella upplevelse. Kvinnan är motståndskraftig mot att använda kondom och mannen är fast besluten att göra som han vill. Mannen börjar med att slicka och suga på kvinnans bröstvårtor, vilket verkar uppmuntra henne. Sedan tar hon kontrollen och börjar slicka och suga på mannens kuk. Han stönar av njutning och fortsätter att trycka sina höfter mot hennes. Sedan tar hon honom i munnen och de har intensivt oralsex.