Video sisältää nuoren pariskunnan, joka harrastavat anaaliseksiä. Nainen on latinalainen, jolla on isot tissit ja eurooppalainen aksentti. Mies on amerikkalainen, jolla on iso kyrpä. Molemmat ovat Kaliforniasta ja eivät voi käyttää kondomia seksikokemuksessaan. Nainen vastustaa kondomin käyttöä ja mies on päättänyt saada tahtonsa mukaan. Mies aloittaa nuolemalla ja imemällä naisen nänniä, mikä tuntuu kiihottavan häntä. Sitten hän ottaa hallinnan ja alkaa nuolemalla ja imemällä miehen kyrpää. Mies voihkii nautinnosta ja jatkaa lanteiden työntymistä hänen lanteitaan vastaan. Sitten hän ottaa hänet suuhunsa ja he harrastavat intensiivistä suullista seksiä.