La vidéo présente un jeune couple s'adonnant au sexe anal. La femme est une latine aux gros seins et à l'accent européen. L'homme a une grosse bite et vient des États-Unis. Ils sont tous les deux de Californie et ne peuvent pas utiliser de préservatif pendant leur rencontre sexuelle. La femme est résistante à l'utilisation d'un préservatif et l'homme est déterminé à faire ce qu'il veut. L'homme commence par lécher et sucer les tétons de la femme, ce qui semble l'exciter. Puis elle prend le contrôle et commence à lécher et sucer la bite de l'homme. Il gémit de plaisir et continue à pousser ses hanches contre les siennes. Elle le prend ensuite dans sa bouche et ils s'engagent dans une intense sodomie.