Video obsahuje nevlastního otce a nevlastního syna, kteří prozkoumají své sexuální touhy jeden pro druhého. Syn je pohledný, mladý muž s vyřezanou tváří a tělem, které jistě udělá každou ženu slintat. Nevlastní otec je pevný muž s tlustým krkem a dobře vybaveným hrudníkem. Je sebevědomý a ovládá situaci, když bere svého nevlastního syna na cestu sexuálního průzkumu. Syn je ochoten potěšit svého nevlastního otce a je více než ochotný vyzkoušet nové věci. Nevlastní otec začíná tím, že synovi udělá senzuální orální sex a ukáže mu, jak správně sát ženskou kundičku. Syn je ohromen a prosí o víc. Nevlastní otec souhlasí, bere jeho tvrdý penis hluboko do krku a dává mu potěšení svého života. Syn sténá a sténá, když nevlastní otec tvrdě šuká a prosí o víc.