Logan Long og Zerella Sky er to umættelige skønheder, der er klar til at tage en stor pik. Med deres små bryster og barberede fisser på fuld vis, er disse to klar til at blive beskidte. Handlingen starter med, at Logan tager en stor pik i munden, giver den en grundig slikning, før han rider den hårdt. Zerella følger efter, tager den bagfra og strækker hendes fisse vidt åben. Hardcore sex fortsætter med, at de skiftes til at ride hinandens ansigter og vise deres imponerende færdigheder. Den brune skønhed Logan dominerer handlingen, rider hans pik som en cowgirl, mens Zerella tager det hele ind. Scenen opvarmes med, at Logan giver hende en blowjob, før han tager hendes fisse dybt i munden. Videoen ender med, at Logan giver Zerella en massiv cumshot i munden, efterlader hende tilfreds og dækket af hans varme sperm.