Denne dampende videoen viser et hett og kåt par som nyter intens bareback fisting. Mannen er en robust og pen pappa med muskuløs fysikk, mens kvinnen er en sensuell og forførende babe med en kurvet figur og en sult på nytelse. De to blir med en tredjepart, en velutstyrt hingst som er mer enn fornøyd med å ta på seg rollen som fisting-mester. Handlingen begynner med at mannen og kvinnen blir skitne, utforsker hverandres kropper med hendene og tungen. Snart nok kommer fisting-mesteren og begynner å arbeide sin magi, bruker sin massive kuk til å penetrere kvinnens trange fitte og drive henne vill med nytelse.