Denne dampende video har et varmt og liderligt par, der nyder intens bareback fisting. Manden er en robust og flot daddy type med en muskuløs fysik, mens kvinden er en sensuel og forførende babe med en kurvet figur og en sult efter nydelse. De to bliver tilsluttet af en tredje part, en veludrustet hingst, der er mere end glad for at tage rollen som fisting master. Handlingen starter med, at manden og kvinden bliver beskidte og udforsker hinandens kroppe med deres hænder og tunger. Snart nok ankommer fisting master og begynder at arbejde sin magi, ved at bruge sin massive pik til at penetrere kvindens stramme fisse og drive hende vild med nydelse.