Video obsahuje dvě mladé a nevinně vypadající dívky, které touží prozkoumat svou sexualitu. Začínají tím, že si navzájem dráždí ruce, procházejí je po svých tělech a dotýkají se svých prsou. Jak se dráždění stupňuje, jedna z dívek přebírá vedení a začíná uspokojovat svou partnerku smyslným kouřením. Zkušeně pracuje s jazykem mezi partnerovými rty, což ji nutí sténat od potěšení. Druhá dívka pozoruje s úctou a užívá si každého okamžiku orálního sexu. Po chvíli se dívky vymění role a druhá dívka se nechá potěšit. S nadšením si vezme penis do pusy a začne ho kouřit, což způsobí, že její partner sténá od potěšení. Dívky si opět vyměňují pozice a pokračují v hraní si s kundičkami, lízáním a mokrým lízáním děr. Video je natočeno v vysokém rozlišení, zachytí každý detail těla a intenzivní potě, kterou dívky zaží.