Video ukazuje dva svalnaté muže, Paříže a Tonyho, jak se účastní mezirasové sexuální aktivity. Paříž, svalnatý Francouz, je vidět ohnutý v posteli, zatímco Tony, černoch, ho proniká. Scéna začíná tím, že Paříž ukazuje své impozantní tělo a přírodní prsa, zatímco Tony ho nemůže přestat obdivovat. Oba muži se pak zapojí do vášnivého líbání, přičemž Paříž přebírá kontrolu a dává Tonymu kouření. Kamera se pak přiblíží na svalnaté tělo Tonyho, když mu vrací laskavost, což způsobuje, že Paříž sténá potěšením. Scéna se pak posune do pozice kovbojky, přičemž Paříž jezdí na velkých přírodních prsou Tonyho, zatímco on do ní proniká. Ebony muži se pak stříkají, přičemž Paříž znovu převzal kontrolu a Tony tvrdě šuká v pozici doggystyle. Scéna končí tím, že Paříž a Tony dosahují orgasmus, přičemž Paříž několikrát stříží.