W filmie pojawia się krągła klauna w kostiumie halloweenowym, która chętnie pokazuje swoje umiejętności w sypialni. Zaczyna od zmysłowego blowjoba dla swojego partnera, który sam przebrany jest za klauna. Kostum klauna jest uzupełnione dużym, kolorowym soczewką, co zwiększa ogólną atmosferę świąteczną. Gdy akcja się rozgrzewa, klaun idzie o krok dalej, stając na czworakach i jeźdząc na twardym kutasie swojego partnera. Jej przyprawiona cipka jest na pełnym ekranie, gdy bierze każdy cal, jęcząc z przyjemności. Wideo kończy się tym, że klaun dostaje creampie w swoją ciasną dupę, którą chętnie połyka. Para międzyrasowa wyraźnie się bawi, a bielizna i kostiumy tylko dodają erotyczności scenie.