Tässä höyryvässä täyspitkässä elokuvassa on upea musta kaunotar, jolla on iso, pyöreä perse ja tyydyttämätön ruokahalu anaalien nautinnoksi. Häntä seuraa hyvin varustettu musta uros, joka on enemmän kuin iloinen tyydyttääkseen hänen jokaisen halunsa. Toiminta alkaa upean kaunottaren noususta nelinkontin, hänen runsaat kurvit täysin esillä. Hän ottaa suuren mustan kyrvän suuhunsa, nauttien jokaisesta tuumansa, kun se täyttää hänen suunsa syljellä ja maulla. Onnekas uros sitten ottaa hänet takaapäin, nussii hänen tiukkaa peppureikäänsä massiivisella jäsenellään. Anaalikuningatar voihkii nautinnosta, kun hänet viedään ekstaasin partaalle, hänen vartalonsa vääntyy nautinnosta. Toiminta kuumenee, kun uros vetää ulos kyrpään ja anaalihuora nousee taas nelinkontin, ottaen kyrvän syvälle perseeseensä. Hän viedään taas orgasmin partaalle, ennen kuin uros lopulta vapauttaa hänen himojaan.