فتاتان مذهلتان، كل منهما بمؤخرات كبيرة، يمارسان الجنس القذر مع بعضهما البعض. كلاهما أسود، بثديين كبيرين وحلمات تتوسلان إلى اللمس. كلاهما يرتديان أيضًا ثقوبًا على أنفهما وشفتيهما، مما يضيف إلى جاذبيتهم الجنسية. مع بدء استكشافهما لبعضهما البعض، يبدآن بمشاركة بعض الألعاب الكبيرة للحصول على المتعة. يبدآن باستخدام دسار على بعضهما البعض، بالتناوب يستخدمانه على كساتهما الكبيرة والرطبة. ولكنهما غير راضين عن لعبة واحدة فقط. يبدآن باستخدام دسار مزدوج، بالتناوب يستخدمانه على ثقوب بعضهما البعض الضيقة والرغبة. يشاركان الألعاب، بالتناوب يستخدمانها على بعضهما البعض، يئن من المتعة بينما يستمتعان كلاهما بالاحساسية.