Zelda Morrison er en lille teenager med en stor appetit for sex. Hun har aldrig prøvet en hardcore knald før, men i dag vil hun opleve det som aldrig før. Monster er en veludrustet hingst, der er klar til at vise Zelda, hvordan det føles at have en stor pik i sin røv. Zelda er nervøs i starten, men lærer hurtigt, at Monster ved præcis, hvordan man tilfredsstiller hende. Han starter med at give hende en dyb blowjob, hvilket får hende til at stønne af nydelse. Så glider han sin massive pik ind i hendes stramme fisse, og Zelda kan ikke lade være med at skrige af nydelse. Monster holder sig ikke tilbage, hamrer hende nådesløst, indtil hun stønner og vrider sig af nydelse. Zelda er en naturlig, og hun kan ikke vente med at gøre det hele igen. Dette er første gang, hun nogensinde har haft sex, men hun er allerede en pro.