Videoen viser to fyldige MILFs på en seng, der laver anal fingering og anus-licking. Kvinderne er bøjet over med deres store numser afsløret og klar til lidt opmærksomhed. Manden starter med at stikke sine fingre ind i deres stramme numser, langsomt arbejder sig ind og ud. Kvinderne stønner af nydelse, da de mærker følelsen af deres anus blive strakt. Han skifter derefter til at slikke deres huller, ved hjælp af sin tunge til at slikke og smage på deres klitoris. Kvinderne nyder følelsen af hans mund på deres fisser og fortsætter med at fingre sig selv, mens han fortsætter med at tilfredsstille dem. Manden skifter derefter til assfucking, ved hjælp af sin næve til at skubbe ind i deres stramme numser og bringe dem til kanten af orgasme. Kvinderne vrider sig i nydelse, deres kroppe ryster af ekstase.