I denne dampende scenen, nyter to thailandske shemales, Lanta og kåte asiatiske transseksuelle Judy, litt amatørblowjob og anallek. Lanta er den mer erfarne av de to, og hun vet akkurat hvordan hun skal jobbe med partnerens kropp for å få ham til å stønne av nytelse. Hun starter med å gi ham en sensuell blowjob, ved å bruke munnen og tungen til å erte og tantalize ham. Imens ser og lærer Judy, tar notater om hvordan hun kan forbedre sine egne teknikker. Lanta tar deretter kontrollen, presser partnerens hode ned og tar ham dypt i halsen. De bytter stilling, og Judy får oppleve samme nytelse. Handlingen blir enda varmere når de går over til litt hardcore anallek, med Lanta som tar kontrollen igjen og viser sin partner hvor mye hun elsker å bli fylt opp. Med bareback, gruppe og crossdressing i mixen, er dette en video du ikke vil gå glipp av.