I denne dampende scene forkæler to thailandske shemales, Lanta og den liderlige asiatiske transseksuelle Judy, sig med amatørblødning og anal leg. Lanta er den mere erfarne af de to, og hun ved, hvordan hun skal arbejde med sin partners krop for at få ham til at stønne af nydelse. Hun starter med at give ham en sensuel blowjob, ved at bruge sin mund og tunge til at drille og frække ham. Imens ser og lærer Judy, tager notater om, hvordan hun kan forbedre sine egne teknikker. Lanta tager derefter kontrollen over, skubber sin partners hoved ned og tager ham dybt i halsen. De skifter positioner, og Judy får mulighed for at opleve den samme nydelse. Handlingen bliver endnu mere varm, når de går over til hård anal leg, hvor Lanta igen tager kontrollen og viser sin partner, hvor meget hun elsker at blive fyldt op. Med rå sex, gruppe og crossdressing i mixen, er denne video en, du ikke vil gå glip af.