I denne vintage-film ser vi en mand og kone, der nyder en dampende trekant med deres nabo. Parrets store-brystede Latina-kone er ivrig efter at tilfredsstille sin mand, mens naboens store-røv cowgirl-pose efterlader lidt til fantasien. Scenen starter med, at konen rider sin mands hårde pik, mens naboen ser fra sidelinjen. Manden tager derefter skiftevis plads til at tilfredsstille begge kvinder, begyndende med en lidenskabelig kys og forspil med konen. Konens store bryster hopper, mens hun vrider sig i nydelse, mens naboens Latina-kurver er på fuld vis, mens hun skiftevis rider mandens pik. Scenen kulminerer i en fantastisk orgasme for alle tre deltagere, der efterlader dem tilfredse og tilfredse.